La gestion de patrimoine, un métier règlementé

La gestion de patrimoine est une discipline très réglementée et ce, dans une logique de protection du client investisseur. Notre profession requiert donc différents statuts afin de pouvoir vous conseiller et vous servir d’intermédiaire dans la gestion de votre patrimoine.

Notre cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (orias)
inscription orias n°20000673 (www.Orias.Fr)

Agent immobilier
Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans réception de fonds
Carte professionnelle n°6901 2020 000 044 231, délivrée par la cci de lyon

Conseiller en investissements financiers (cif)
cif n°d0200099
Membre de la cncif, chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’amf, autorité des marchés financiers

Intermédiaire en assurance (ias)
mandataire d’intermédiaire en assurance (mia)
Sous le contrôle de l’acpr, autorité de contrôle prudentiel et de réconciliation

Intermédiaire en opérations bancaires et services de paiements (iobsp)
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (miobsp)
sous le contrôle de l’acpr, autorité de contrôle prudentiel et de réconciliation

Assurance responsabilité civile professionnelle (rcp)
numéro de contrat : 127 128 662
Mma iard assurances, 14 bd marie et alexandre oyon, 72030 le mans cedex 9