« Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer »
Peter Drucker
Nos missions
Révéler le plein potentiel de votre patrimoine
Organiser et sécuriser votre patrimoine dans le temps
Protéger vos biens et vos proches
CHARLOTTE ORIF CONSULTING est un cabinet de conseils en structuration du patrimoine familiale et immobilier
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING nous avons à cœur de vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets de vie. Nous envisageons l’accompagnement patrimonial comme le moyen d’atteindre vos ambitions et de réaliser vos rêves avec sérénité.
Nous vous aidons à créer votre patrimoine, le développer grâce à différents leviers, en tirer des revenus complémentaires et le transmettre ensuite à vos proches. Notre ambition ? Vous apporter de la sérénité en vous accompagnant dans vos décisions patrimoniales privées et professionnelles : immobilier, assurance et transmission familiale.
Découvrez notre offre complète d'investissement immobilier neuf, réhabilité ou à rénover de partout en France
Ensemble, construisons votre avenir
Une approche sur mesure pour vos projets de vie
1. Photographie de votre situation
Découverte et analyse de votre patrimoine
2. Définition de vos objectifs
Clarification et classification de vos besoins, souhaits et motivations
3. Définition d’un plan d’actions
Bilan patrimonial et préconisations
4. Mise en place de la stratégie
Organisation patrimoniale, sélection des supports et mise en gestion
5. Suivi et accompagnement
Évaluation de la rentabilité, vérification de l’adéquation, adaptation de la stratégie au fil du temps
Une expertise pluridisciplinaire
Le conseil en investissement au service de vos ambitions
Organisation juridique et fiscale
Nous vous conseillons dans le choix de votre régime civil ou la mise en place de structures spécifiques répondant à vos besoins en organisation patrimoniale. Tirez profit de votre situation tout en maîtrisant votre impact fiscal.
Immobilier
Nous sélectionnons pour vous une offre immobilière en adéquation avec vos besoins tout en optimisant l’accroissement et la diversification de votre patrimoine. Optimisez votre rendement grâce à des choix adaptés.
Assurance & Prévoyance
Nous établissons une organisation et une stratégie pour protéger vos biens et vos proches.
Bénéficiez d’une vision claire et à long terme de votre patrimoine tout en maîtrisant les risques.
Financement
Nous vous accompagnons par le levier du crédit, à créer de la valeur patrimoniale sur le long terme.
Obtenez les meilleures conditions de financement et maitrisez les durées, l’apport et les clauses essentielles pour optimiser vos investissements.
Nous sommes à votre écoute
Un accompagnement patrimonial personnalisé et sur le long terme
Une connaissance client approfondie
Étude globale du patrimoine et de la situation du client
Approche par objectifs et projets de vie
Une stratégie globale sur mesure
Solutions globales & variées
Sélection de partenaires expérimentés
Un accompagnement dans le temps
Entretien de suivi annuel et actions rectificatives
Aide à la déclaration d’impôts
Votre projet
Vous souhaitez optimiser votre gestion patrimoniale ?
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING , nous vous apportons un accompagnement sur mesure pour réaliser vos objectifs de vie.