Nos clients
Un accompagnement patrimonial au service de vos projets de vie
Nous avons tous des objectifs et des projets de vie. Dans notre vision de la gestion de patrimoine, tous les projets méritent qu’on s’y intéresse. Et nous plaçons les vôtres au cœur de notre approche. Nul besoin d’avoir un patrimoine pour faire appel à notre cabinet de conseils en placements immobiliers et financiers.
Nous oeuvrons ensemble pour la constitution et le développement de votre patrimoine. Nous envisageons l’accompagnement patrimonial comme le moyen d’atteindre vos ambitions et de réaliser vos rêves avec sérénité.
Un partenariat de confiance pour la gestion de votre patrimoine
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING, nous nous considérons comme le co-créateur et le co-gérant de votre patrimoine.
Vous seul en êtes le seul propriétaire et le premier gestionnaire. À ce titre, notre mission est de vous aider à monter en compétences dans la gestion de votre patrimoine.
Chacune de nos stratégies sont écrites en concertation et nous avons à cœur de lever les peurs ou les préjugés qui pourraient vous freiner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Pourquoi faire appel à nous ?
Des experts à l’écoute pour une approche sur mesure de vos investissements
Pluridiscipline
Nous avons l’expérience des métiers de la banque et de l’immobilier
Nous travaillons en synergie avec un réseau de partenaires expérimentés
Expérience
Nous enregistrons près de 4000 rendez-vous clients à notre actif
Nous possédons une connaissance pointue du contexte économique
Bienveillance
Nous mesurons et encadrons les risques pour nos clients
Nous souhaitons rendre accessible la gestion de patrimoine
Une méthode globale
Vos projets de vie sont au cœur de notre approche
Monsieur andré, 53 ans, divorcé, 2 enfants
Contexte
- Des revenus en hausse et donc une pression fiscale qui augmente
- Des enfants autonomes et donc une maison trop grande qui coûte cher
- Des travaux à réaliser dans la maison de campagne
Objectifs
- Diminuer sa fiscalité
- Préparer sa retraite
- Financer les rénovations
Solutions
- Vente de la maison principale et achat d’un appartement
- Investissement locatif
- Versements et réorganisation de l’épargne
- Placements financiers
Résultats
+ 15 000€ / an
Rémunération moyenne de l’épargne placée
– 18 000€ / an
Réduction d’impôts
800€ / mois
Effort financier fourni pour atteindre ses objectifs
Madame Sylvie, 40 ans, célibataire, 1 enfant à charge
Contexte
- Bénéficie d’un logement de fonction
- Épargne uniquement sur son livret A
- Aucune organisation financière
Objectifs
- Protéger son enfant financièrement
- Subvenir aux besoins futurs de son enfant
- Comprendre où va son argent
Solutions
- Achat d’un studio neuf meublé destiné à la location
- Souscription d’assurances
- Versements et organisation de l’épargne
- Placement financier
Résultats
+ 75 000€
Revente de l’appartement dans 15 ans pour les besoins futurs
150 000€
Protection financière en cas de décès
350€ / mois
Effort financier fourni pour atteindre ses objectifs
Nos forces
Faites le choix d’un partenaire expérimenté et fiable pour vos objectifs patrimoniaux
100% de demandes de crédits acceptées
Aucun refus sur nos dossiers, là où le marché en enregistre entre 10 et 15% par an.
100% de clients signataires
Aucune rétractation. Parfaitement informés, nos clients signent avec sérénité.
1 réseau d’experts à votre service
Nous mettons au profit de votre projet un réseau d’intervenants spécialisés experts dans leurs domaines.
1 seul bénéficiaire : vous !
Nous ne dépendons d’aucun établissement financier, vous êtes donc seul au centre de nos préoccupations.
Votre projet
Vous souhaitez optimiser votre gestion patrimoniale ?
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING , nous vous apportons un accompagnement sur mesure pour réaliser vos objectifs de vie.