Conseil en investissement immobilier et financier
Dans les métiers de la banque et de l’immobilier depuis 14 ans, notre fondatrice crée en 2019 charlotte orif consulting, un cabinet de gestion de patrimoine, pour mettre à votre disposition son amour du conseil client, son réseau de professionnels passionnés et ses compétences pluridisciplinaires.
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING, nous vous accompagnons du conseil à la mise en place de votre stratégie patrimoniale. Notre vision 360° du métier nous permet de vous fournir un conseil en investissement personnalisé et sur le long terme. La maîtrise financière et la protection de votre patrimoine sont au coeur de nos priorités.
L’étape fondamentale
Définir vos objectifs patrimoniaux
Une méthode globale
Découvrir vos horizons patrimoniaux
Gérer votre patrimoine immobilier
Lors de votre bilan patrimonial, nous prenons en compte l’intégralité des biens immobiliers qui constituent votre patrimoine. Nous travaillons également sur votre budget au quotidien et vos charges afin de vous proposer la meilleure optimisation qui soit.
- résidence principale
- investissement locatif
- placements immobiliers
Organiser votre vie financière
Pour une meilleure gestion de son patrimoine, il est capital de comprendre où va son argent et à quoi il sert. Nous analysons ensemble vos besoins, vos souhaits, vos ressources et vos délais pour déterminer ensuite les produits financiers les mieux adaptés et les versements les plus appropriés.
- épargne de précaution
- épargne de rendement
- épargne fiscale
- placements financiers
Maîtriser votre fiscalité
Une patrimoine évolue dans le temps en fonction de l’âge, de la profession ou encore de la situation familiale. Et vos opérations peuvent avoir des conséquences sur votre fiscalité, vos revenus et votre transmission.
C’est pourquoi notre cabinet anticipe et simule tous les scénarios possibles afin d’effectuer pour vous les meilleurs choix de gestion et de produits.
Définir vos modalités de financement
Votre capacité d’investissement est étroitement liée à votre capacité d’emprunt.
Nous vous accompagnons dans la définition de vos possibilités d’emprunts et surtout, nous négocions pour vous les meilleures conditions liées aux objectifs d’investissements.
Nous sommes à votre écoute
Un accompagnement patrimonial personnalisé et sur le long terme
Une connaissance client approfondie
Étude globale du patrimoine et de la situation du client
Approche par objectifs et projets de vie
Une stratégie financière sur mesure
Solutions d’investissements variées et pré-sélectionnées
Sélection de partenaires expérimentés
Un accompagnement dans le temps
Entretien de suivi annuel et actions rectificatives
Aide à la déclaration d’impôts
Nos forces
Faites le choix d’un partenaire expérimenté et fiable pour vos objectifs patrimoniaux
100% de demandes de crédits acceptées
Aucun refus sur nos dossiers, là où le marché en enregistre entre 10 et 15% par an.
100% de clients signataires
Aucune rétractation. Parfaitement informés, nos clients signent avec sérénité.
1 réseau d’experts à votre service
Nous mettons au profit de votre projet un réseau d’intervenants spécialisés experts dans leurs domaines.
1 seul bénéficiaire : vous !
Nous ne dépendons d’aucun établissement financier, vous êtes donc seul au centre de nos préoccupations.
Ensemble, construisons votre avenir
Notre approche à long terme pour vos investissements
Votre projet
Vous souhaitez optimiser votre gestion patrimoniale ?
Chez CHARLOTTE ORIF CONSULTING , nous vous apportons un accompagnement sur mesure pour réaliser vos objectifs de vie.